Kupujący ma plan.
Analizuje rynek, zna swoje cele i często wie, które argumenty mogą obniżyć cenę lub przyspieszyć proces.
Poufne doradztwo właścicielskie
Sprzedaż firmy to proces. Przygotuj się, zanim kupujący złoży ofertę.
Pomagamy właścicielom firm rodzinnych i prywatnych przygotować się do sprzedaży przedsiębiorstwa, rozmowy z inwestorem lub sukcesji.
Wspieramy w wycenie firmy, znalezieniu właściwych kupujących, przygotowaniu danych, negocjacjach z inwestorem i koordynacji procesu.
Naszą rolą jest pomóc właścicielowi wejść w rozmowy z inwestorem strategicznym lub finansowym z przygotowaniem, kontrolą i świadomością możliwych scenariuszy.
Sprzedaż przedsiębiorstwa
Sukcesja firmy
Due diligence
Data room
Wycena firmy
M&A Polska
Główna teza
Kupujący zwykle jest przygotowany.Właściciel nie powinien być zaskoczony.
W wielu procesach to kupujący firmę wychodzi z inicjatywą. Ma strategię, analizuje rynek, wie czego szuka i potrafi narzucić tempo rozmów.
Pomagamy wyrównać tę asymetrię.
Przygotowujemy właściciela do rozmowy z inwestorem zanim druga strona przejmie kontrolę nad procesem.
Właściciel często reaguje.
Odpowiada na ofertę bez uporządkowanych danych, alternatywnych kupujących i przemyślanej narracji.
Tempo zaczyna działać przeciwko niemu.
Presja czasu utrudnia spokojną ocenę ceny, struktury oferty, ryzyk i możliwych scenariuszy.
Wartość trzeba umieć obronić.
Dobra firma potrzebuje danych, historii wzrostu, argumentów strategicznych i logicznie przygotowanego procesu.
Dla kogo pracujemy
Pracujemy z właścicielami, dla których firma to nie tylko aktywo.
Wspieramy przedsiębiorców, którzy przez lata budowali biznes i stoją przed jedną z najważniejszych decyzji właścicielskich: sprzedażą firmy, sukcesją lub rozmową z inwestorem.
Firmy rodzinne
Gdy sprzedaż firmy rodzinnej lub sukcesja nie jest oczywista, a właściciel chce zabezpieczyć dorobek, ludzi, markę i przyszłość firmy.
Właściciele firm prywatnych
Gdy pojawia się myśl o sprzedaży, inwestorze, częściowym wyjściu lub uporządkowaniu struktury właścicielskiej.
Founderzy i CEO
Gdy firma potrzebuje kapitału, partnera strategicznego, nowego etapu wzrostu lub przygotowania do rozmów z inwestorem.
Właściciele po otrzymanej ofercie
Gdy potencjalny kupujący sam się zgłosił, a właściciel chce sprawdzić, czy oferta jest dobra i co może zrobić dalej.
Nie musisz być gotowy do sprzedaży.
Wystarczy, że chcesz wiedzieć, jakie masz opcje.
Porozmawiajmy, jeśli:
- dostałeś ofertę zakupu firmy,
- rozważasz sprzedaż w perspektywie 6, 12 lub 24 miesięcy,
- nie masz jasnego planu sukcesji firmy,
- chcesz wiedzieć, ile firma może być warta,
- chcesz przygotować firmę do rozmowy z inwestorem,
- chcesz znaleźć kupującego, ale nie chcesz robić tego publicznie,
- chcesz sprawdzić, czy obecny biznes jest gotowy do due diligence,
- potrzebujesz wzmocnić zespół zarządzający przed sprzedażą,
- chcesz kupić firmę lub znaleźć cel przejęcia.
W czym pomagamy
Pomagamy przejść od niepewności do uporządkowanego procesu.
Zakres dobieramy do sytuacji właściciela: od oceny pojedynczej oferty po pełne doradztwo transakcyjne, sukcesję lub wsparcie kupującego.
Sprzedaż firmy
Przygotowujemy i prowadzimy proces sprzedaży przedsiębiorstwa po stronie właściciela.
- Strategia procesu sprzedaży
- Przygotowanie firmy do rozmów
- Identyfikacja potencjalnych kupujących
- Materiały dla inwestorów
- Wsparcie w negocjacjach
- Koordynacja due diligence
Ocena oferty od kupującego
Pomagamy ocenić, czy propozycja kupującego firmę jest dobra, bezpieczna i warta dalszych rozmów.
- Analiza kupującego
- Ocena ceny i struktury oferty
- Identyfikacja ryzyk
- Przygotowanie odpowiedzi
- Porównanie scenariuszy
Przygotowanie firmy do sprzedaży
Porządkujemy biznes przed procesem, żeby właściciel nie zaczynał rozmów z pozycji chaosu.
- Ocena gotowości do sprzedaży
- Uporządkowanie danych
- Narracja inwestycyjna
- Analiza przewag i ryzyk
- Przygotowanie data roomu
Sukcesja firmy
Pomagamy rozważyć scenariusze wyjścia, kontynuacji lub sprzedaży biznesu rodzinnego.
- Sprzedaż całości firmy
- Sprzedaż części udziałów
- Inwestor mniejszościowy
- Wykup menedżerski
- Przygotowanie do zmiany roli
Znajdowanie kupujących
Identyfikujemy i selekcjonujemy potencjalnych nabywców, którzy mogą być właściwym partnerem dla firmy.
- Inwestor strategiczny
- Inwestor finansowy
- Fundusze private equity
- Family offices
- Grupy kapitałowe
Kupno firmy
Pomagamy kupującym znaleźć firmy, które mogą pasować do ich strategii rozwoju.
- Mapowanie rynku
- Sourcing celów przejęcia
- Wstępna selekcja firm
- Analiza atrakcyjności
- Kontakt z właścicielami
Usługi wspierające
Nie każdy proces zaczyna się od sprzedaży. Czasem najpierw trzeba przygotować firmę.
Audyt gotowości do sprzedaży
Sprawdzamy, czy firma jest przygotowana do rozmowy z inwestorem i co może obniżyć jej wartość w procesie.
Audyt rentowności i wartości
Analizujemy marże, koszty, produkty, klientów, kanały sprzedaży i elementy, które wpływają na wycenę firmy.
Przygotowanie do due diligence
Porządkujemy dane, dokumenty, KPI, umowy, strukturę raportowania i najważniejsze informacje dla kupującego.
Strategia i narracja inwestycyjna
Pomagamy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś powinien kupić tę firmę i za co ma zapłacić premię.
Data room, dane i AI
Wdrażamy praktyczne usprawnienia, które poprawiają jakość raportowania, porządkują dane i zwiększają przejrzystość firmy przed transakcją.
Rekrutacja i headhunting
Pomagamy wzmocnić kadrę menedżerską, finansową, sprzedażową lub operacyjną, jeśli brak kluczowych osób zwiększa ryzyko transakcyjne.
Jak pracujemy
Najpierw cel właściciela. Potem proces.
Nie zaczynamy od prezentacji dla kupującego. Zaczynamy od zrozumienia, co właściciel chce osiągnąć i czego chce uniknąć.
Rozmowa właścicielska
Rozumiemy sytuację, motywacje, obawy, oczekiwania cenowe i możliwe scenariusze.
Ocena firmy i gotowości
Analizujemy dane, przewagi, ryzyka, strukturę biznesu i potencjalną atrakcyjność dla kupującego.
Przygotowanie procesu
Tworzymy narrację, materiały, listę kupujących, data room i plan rozmów.
Rozmowy z rynkiem
Kontaktujemy się z wybranymi kupującymi lub wspieramy właściciela w odpowiedzi na otrzymaną ofertę.
Negocjacje i due diligence
Pomagamy utrzymać kontrolę nad procesem, koordynować odpowiedzi i przygotować się do kluczowych decyzji.
Zamknięcie lub dalszy scenariusz
Wspieramy decyzję, czy finalizować transakcję, renegocjować warunki, szukać innych kupujących czy przygotować firmę do przyszłej sprzedaży.
Dlaczego my
Stoimy po stronie właściciela.
Sprzedaż firmy to nie tylko cena i dokumenty. To decyzja o dorobku, ludziach, rodzinie, przyszłości biznesu i roli właściciela po transakcji.
Pomagamy właścicielom przejść przez ten proces z przygotowaniem, kontrolą i świadomością możliwych scenariuszy.
Patrzymy na firmę oczami kupującego, ale pracujemy po stronie właściciela.
Rozumiemy, że w firmach rodzinnych liczy się dziedzictwo, ciągłość i bezpieczeństwo.
Pomagamy przygotować firmę, zanim kupujący narzuci tempo rozmów.
Łączymy perspektywę właścicielską, inwestorską, operacyjną i finansową.
Współpracujemy z wyspecjalizowanymi doradcami prawnymi, podatkowymi, finansowymi i transakcyjnymi.
Wspiera nas wewnętrzny zespół analityków pracujący nad researchem, analizą danych i mapowaniem kupujących.
Kto prowadzi proces
Zespół oparty na doświadczeniu i innowacji.
Bezpośrednio pracujemy z właścicielem, zarządem i kluczowymi decydentami. Proces prowadzą Ryszard Lubliński, Jakub Kozakiewicz i Adam Krzymowski, wspierani przez wewnętrzny zespół doświadczonych analityków oraz osoby z bogatym doświadczeniem w fuzjach i przejęciach.
Zarządzanie, P&L, sprzedaż, procesy naprawcze
Ryszard odpowiada za prowadzenie procesu po stronie właściciela, rozmowy z zarządem, ocenę biznesu, przygotowanie do rozmów z kupującymi oraz koordynację kluczowych decyzji.
Doświadczenie obejmuje general management, commercial management, business development, pracę z zarządami, P&L oraz projekty naprawcze. Pracował m.in. w Johnson & Johnson Poland, ING Commercial Finance, UHM GmbH oraz przy projekcie restrukturyzacyjnym Grupy Rolimpex Nasiona.
Finanse, produkt, operacje, fundraising, inwestorzy
Jakub odpowiada za perspektywę finansowo-produktową, przygotowanie narracji inwestycyjnej, analizę wartości firmy, mapowanie kupujących, research rynku oraz wsparcie w rozmowach z inwestorami.
Doświadczenie obejmuje finanse, technologię, zarządzanie produktami, sprzedaż, fundraising, AI i planowanie strategiczne. Współpracował przy procesach fundraisingowych, które pomogły firmom pozyskać łącznie ponad 70 mln dolarów finansowania.
Finanse, wyceny spółek, rozwój firm technologicznych, strategia, consulting
Adam odpowiada za analizę strategiczno-finansową, wyceny przedsiębiorstw, ocenę potencjału wzrostu, research rynku oraz przygotowanie spółek do transakcji.
Współtworzy insights4vc, platformę badawczo-mediową docierającą do 150 tys. odbiorców na rynkach międzynarodowych. Jest również współtwórcą książki o inwestycjach w AI, przygotowanej wspólnie z Charlesem Kerriganem, partnerem kancelarii CMS w Londynie.
FAQ
Najczęstsze pytania właścicieli
Pierwsza rozmowa nie musi oznaczać decyzji o sprzedaży. Często jest sposobem na spokojne sprawdzenie opcji.
Nie. Wiele rozmów zaczyna się od sprawdzenia scenariuszy: czy firma jest gotowa, ile może być warta, kto mógłby ją kupić i co trzeba przygotować przed ewentualnym procesem.
Najpierw warto ocenić kupującego, strukturę propozycji, realną wartość firmy, alternatywne scenariusze i ryzyka dalszego procesu. Nie trzeba od razu odrzucać oferty ani wchodzić w rozmowy bez przygotowania.
To uporządkowanie danych, dokumentów, narracji inwestycyjnej, kluczowych ryzyk, argumentów wartości oraz materiałów potrzebnych do rozmów z inwestorem i due diligence.
Tak. Przygotowujemy mapę potencjalnych kupujących, selekcjonujemy inwestorów branżowych, fundusze, family offices, konkurentów i firmy strategiczne, a następnie pomagamy rozpocząć rozmowy w kontrolowany sposób.
Tak. Wspieramy analizę scenariuszy: sprzedaż całości, sprzedaż części, inwestor mniejszościowy, partner strategiczny, wykup menedżerski lub przygotowanie firmy do stopniowego wyjścia właściciela.
Nie zastępujemy kancelarii prawnej ani doradcy podatkowego. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi ekspertami i pomagamy dobrać właściwe wsparcie do konkretnego procesu.
Nie. W wielu przypadkach proces powinien być prowadzony dyskretnie. Pomagamy przygotować selektywną listę kupujących i chronić poufność firmy, właściciela, pracowników i klientów.
Tak. Wspieramy przedsiębiorców, inwestorów, family offices i firmy strategiczne w znalezieniu atrakcyjnych przedsiębiorstw do przejęcia, mapowaniu rynku i rozpoczęciu rozmów z właścicielami.
Kontakt
Porozmawiajmy o przyszłości Twojej firmy.
Sprzedaż firmy nie musi zaczynać się od decyzji. Może zacząć się od spokojnej rozmowy o tym, czy firma jest gotowa, kto mógłby ją kupić i jakie scenariusze są realnie dostępne.